Melhor software de CRM para pequenas empresas

Acompanhar a sua clientela e contactos novos é fundamental para gerar mais vendas. Cada contacto pode transformar-se numa relação duradoura e rentável, e conhecer encomendas anteriores pode ajudar a orientar os clientes para fazerem compras repetidas.

No entanto, à medida que a sua empresa cresce, gerir todos os dados de clientes necessários para cultivar estas relações pode tornar-se um pesadelo administrativo que vai muito além de uma simples folha de cálculo (ou centenas de post-its) consegue resolver.

É aqui que entram os CRM. Os sistemas de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) são a melhor forma de centralizar dados de clientes. Desde os pedidos de apoio ao histórico de encomendas e informações de contacto, fica com tudo num único lugar. A sua equipa pode criar experiências personalizadas e fluidas, independentemente da dimensão da sua operação.

Apresentamos o melhor software de CRM para pequenas empresas e como escolher o mais adequado.

O que é um CRM?

Um sistema de software de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) foi criado para ajudar as empresas a melhorar as relações com os clientes, aumentar as vendas e incrementar a eficiência interna. Os CRM recolhem e armazenam comunicações, informações e atividades de clientes numa base de dados centralizada que substitui as múltiplas folhas de cálculo e aplicações que as empresas costumam utilizar para acompanhar os dados de clientes.

Pode utilizar um CRM para planear ações de contacto, analisar o desempenho, gerir contactos e otimizar processos de apoio ao cliente, marketing e vendas.

Como escolher o melhor CRM para a sua pequena empresa

• Identifique os seus objetivos
• Determine as funcionalidades do CRM
• Considere o seu orçamento tecnológico

1. Identifique os seus objetivos

Os vários tipos de sistemas de CRM servem objetivos empresariais distintos, por vezes específicos. Os seus objetivos podem ser:

• Criar um centro de entrada no mercado: facilitar atividades de marketing, serviço e vendas a partir de uma única base de dados.
• Centralizar dados: integrar todos os dados de clientes para simplificar a análise.
• Promover a colaboração: facultar acesso dos dados de clientes a utilizadores de diversos departamentos para otimizar a comunicação entre equipas, como marketing e vendas.
• Oferecer insights estratégicos: acesso a benchmarks e recomendações de melhoria.
• Aceder a ferramentas específicas do sector: responder às necessidades únicas do seu negócio com ferramentas específicas do sector ou produto e casos de uso integrados concebidos para a sua indústria.

É provável que um CRM sirva utilizadores e equipas em toda a sua empresa. Ao avaliar o que é adequado para as suas necessidades, certifique-se de que compreende os objetivos de cada potencial interessado. Depois, encontre um equilíbrio entre responder a estas necessidades específicas e garantir uma aplicação universal.

2. Determine as funcionalidades do CRM

Antes de escolher um fornecedor de software, crie uma lista de funcionalidades CRM desejadas que tenha em consideração cada uma destas 4 categorias:

• Ferramentas organizacionais

As ferramentas de gestão de contactos recolhem e organizam automaticamente dados de clientes, incluindo detalhes de contacto, histórico de compras e comunicações com clientes. Isto elimina a necessidade de introdução manual de dados, que consome tempo. Algumas também oferecem funcionalidades de gestão de projetos e automatizações de fluxo de trabalho.

• Ferramentas de marketing

As ferramentas de campanhas de marketing incluem automatizações de marketing, ferramentas de gestão de contactos, ferramentas de e-mail marketing e ferramentas de análise de marketing.

• Ferramentas de vendas

O software CRM inclui frequentemente soluções de gestão de vendas e pipeline, como automatizações de vendas, análise de vendas, previsão de vendas e gestão de negócios. Isto ajuda a sua equipa de vendas a otimizar processos de vendas para corresponder aos ciclos de compra dos clientes.

• Ferramentas de atendimento ao cliente

Os CRM oferecem várias ferramentas concebidas para ajudar as suas equipas de atendimento ao cliente a acompanhar e melhorar as relações com os clientes. Muitos sistemas permitem que as empresas aceitem e respondam a pedidos de clientes e oferecem análises de atendimento ao cliente e automatizações integradas.

• Ferramentas de análise e relatórios

Com os dados dos seus clientes num só lugar, os melhores CRM oferecem a capacidade de analisar os seus funis e grupos de clientes em detalhe.

3. Considere o seu orçamento tecnológico

Os preços dos CRM podem tornar-se complicados. Alguns fornecedores de CRM cobram uma taxa fixa por todas as funcionalidades CRM; outros oferecem descontos em pacotes; e outros cobram taxas adicionais por diferentes ferramentas CRM. Muitos disponibilizam preços por níveis que consideram o número de utilizadores.

Conhecer o seu orçamento e saber como planeia utilizar um sistema pode ajudar a escolher um fornecedor de CRM que satisfaça as suas necessidades.

5 programas de software CRM populares para pequenas empresas

Muitos sistemas de CRM foram concebidos para apoiar empresas em várias fases de crescimento. Os proprietários de pequenas empresas selecionam frequentemente serviços CRM fáceis de usar e acessíveis que oferecem opções para crescer ou adicionar capacidades CRM ao longo do tempo.

Estes 5 CRM para pequenas empresas são populares pela sua facilidade de utilização, preço e variedade de funcionalidades.

1. Pipedrive

O Pipedrive é um CRM para pequenas empresas focado nas vendas e gestão de pipeline. Fundado na Estónia em 2010, dá-lhe acesso a ferramentas de e-mail marketing, gestão de contactos e gestão de vendas a mais de 100 000 clientes em todo o mundo.

Vantagens

O Pipedrive oferece ferramentas abrangentes de gestão de vendas, incluindo análise de vendas, previsão de vendas e um pipeline de vendas visual, que é uma representação gráfica do posicionamento dos seus clientes no processo de compra. O Pipedrive orgulha-se de oferecer apoio ao cliente de excelência e de incluir muitas das suas funcionalidades premium nos planos mais económicos. Os benefícios incluem:

• Interface intuitiva.
• Apoio 24/7.
• Mais de 275 aplicações e integrações de terceiros.
• Período de teste gratuito de 14 dias.

Desvantagens

A sua principal função não é a de um CRM de atendimento ao cliente ou de marketing. As suas funções de e-mail marketing também não incluem uma plataforma de e-mail nativa, pelo que é necessária a integração com um sistema de terceiros como o Mailchimp.

• Não é uma plataforma de marketing ou atendimento ao cliente.
• Sem plataforma de e-mail interna.

Preços

O Pipedrive dispõe de 4 planos pagos, eis os custos mensais:

• O plano Lite custa 14 € por utilizador, por mês.
• O plano Growth custa 39 € por utilizador, por mês.
• O plano Premium custa 59 € por utilizador, por mês.
• O plano Ultimate custa 79 € por utilizador, por mês.

O Pipedrive também oferece um período de teste gratuito de 14 dias em todos os planos e não requer informações de cartão de crédito para ter acesso ao teste.

2. Freshsales

O Freshsales é uma divisão da Freshworks, uma empresa de software sediada na Califórnia. Desde a sua fundação em 2010, a Freshworks desenvolveu um conjunto de soluções de software para o local de trabalho, incluindo o CRM de vendas Freshsales, um CRM de atendimento ao cliente, um CRM de marketing e software de gestão de chat, recursos humanos e tecnologias de informação.

Tal como o Pipedrive, o Freshsales foi desenvolvido para ajudar equipas de vendas a gerar e cultivar contactos. A empresa serve clientes de todas as dimensões, mas é mais comummente utilizada por empresas com 5 a 10 funcionários. Os clientes do Freshsales incluem a Dyson, a Klarna e o Blue Nile.

Vantagens

O Freshsales oferece funcionalidades de nível empresarial a um preço acessível, e a plataforma é conhecida pela sua interface intuitiva. As funcionalidades foram criadas para apoiar atividades de vendas e incluem previsão de vendas, análise de vendas e formulários web personalizáveis para captar informações de visitantes. Os benefícios incluem:

• Plano gratuito disponível.
• Automatizações e ferramentas de IA.
• Apoio para integrações da Freshworks e de terceiros.
• Período de teste gratuito de 21 dias.
• Integração com Google Workspace.

Desvantagens

O CRM de atendimento ao cliente da Freshworks é vendido como Freshdesk, e o seu CRM de marketing como Freshmarketer. O Freshsales integra-se com estes CRM. Porém, o Freshsales sozinho não dispõe de capacidades avançadas de CRM de atendimento ao cliente ou marketing. O Freshsales também oferece menos integrações face a alguns dos seus concorrentes. A empresa disponibiliza 17 integrações nativas (incluindo com o Google Workspace) e 19 integrações de terceiros.

• Não foi concebido para funções de atendimento ao cliente ou marketing.
• Sem disponibilidade de relatórios no plano gratuito.
• Menos integrações face a alguns concorrentes.
• Sem apoio 24/7.

Preços

O Freshsales oferece 3 planos pagos, cada um é faturado por utilizador, de forma mensal:

• O plano Growth custa 9 € por utilizador, por mês.
• O plano Pro custa 39 € por utilizador, por mês.
• O plano Enterprise custa 59 € por utilizador, por mês.

3. HubSpot

A HubSpot é uma empresa de software sediada em Massachusetts que se concentra em aplicações de vendas, marketing e atendimento ao cliente para empresas de todas as dimensões e em todas as fases de desenvolvimento. Os seus clientes incluem a Walmart, a GE Appliances e a Força Aérea dos EUA.

A HubSpot disponibiliza software CRM gratuito e três plataformas de CRM pagas: Marketing Hub, Sales Hub e Service Hub. A HubSpot também tem um sistema de gestão de conteúdos (CMS Hub) e software de operações (Operations Hub).

Vantagens

O design intuitivo e fácil de usar da HubSpot torna-a uma escolha popular para proprietários de pequenas empresas. A HubSpot Academy da empresa oferece formação online gratuita e certificações em marketing, vendas e atendimento ao cliente, enquanto a HubSpot Community disponibiliza um centro de ajuda e fórum moderado pela empresa. Os benefícios incluem:

• Plano gratuito.
• Desconto para a compra de vários produtos em conjunto (pacote).
• Ferramentas educacionais.
• Interface intuitiva.
• Mais de 1 000 integrações nativas e de terceiros.
• Período de teste gratuito de 14 dias.

Desvantagens

O HubSpot Sales Hub oferece análises menos avançadas do que alguns dos seus concorrentes, e a interface intuitiva da plataforma surge à custa de opções de personalização. As desvantagens da HubSpot incluem:

• Opções de personalização limitadas sem acesso ao código-fonte.
• Análise de vendas menos avançada do que alguns concorrentes.
• O plano gratuito tem funcionalidades limitadas.
• Apoio 24/7 não oferecido para CRM gratuito ou planos Starter.

Preços

A HubSpot oferece um CRM gratuito e 3 planos pagos: starter, professional e enterprise. O HubSpot Suite inclui Sales Hub, Service Hub, Marketing Hub, um sistema de gestão de conteúdos (Content Hub) e software de operações (Operations Hub). Os pacotes de CRM têm os seguintes preços:

• O plano Starter custa 7 € por mês.
• O plano Professional custa 792 € por mês para seis utilizadores
• O plano Enterprise custa 3 300 € por mês para 8 utilizadores

A HubSpot também oferece um período de teste gratuito de 14 dias sem necessidade de cartão de crédito.

4. Salesforce

A Salesforce é uma empresa de software sediada na Califórnia que fornece produtos de vendas, atendimento ao cliente, marketing e análise a empresas. Está avaliada em cerca de 150 mil milhões de dólares na bolsa (artigo apenas em inglês). É uma das maiores empresas tecnológicas do mundo. Os seus clientes incluem Spotify, Amazon Web Services, Toyota e Macy's.

Tal como a HubSpot, a Salesforce oferece três produtos de CRM distintos: Sales Cloud, Marketing Cloud e Service Cloud. Ao longo dos seus 20 anos de história, a Salesforce também adquiriu vários concorrentes e fornecedores de software, incluindo Slack, Pardot, Mulesoft, Rebel e Quip.

Vantagens

O CRM Salesforce é conhecido pelas suas excelentes capacidades em relatórios e previsão de vendas, e pelos pipelines de vendas visuais do sistema. A Salesforce também dá aos utilizadores acesso ao seu código, o que permite uma personalização extensiva. Os benefícios incluem:

• Análises avançadas.
• Opções de software expandidas através de empresas adquiridas pela Salesforce.
• Opções de personalização extensivas.
• Mais de 2 500 integrações nativas e de terceiros.
• Período de teste gratuito.

Desvantagens

A Salesforce custa mais do que muitos dos seus concorrentes, e é frequentemente considerada mais difícil de implementar. A Salesforce também não oferece preços em pacote, e nem todas as funcionalidades CRM estão incluídas nos seus planos base: o software de chamadas de saída, por exemplo, tem um custo adicional. As desvantagens da Salesforce incluem:

• Inexistência de um plano gratuito.
• Implementação mais complexa.
• Mais dispendiosa.
• Muitas funcionalidades têm custo adicional.
• Plano de atendimento ao cliente 24/7 disponível apenas para planos premium.
• Menos intuitivo quando comparado a alguns concorrentes.

Preços

Os planos têm os seguintes preços:

• O plano Starter Suite custa 25 € por utilizador, por mês
• O plano Pro Suite custa 100 € por utilizador, por mês

5. Capsule

O Capsule é um CRM focado em vendas que proporciona ferramentas de análise, relatórios, e-mail e gestão de projetos. O Capsule foi desenvolvido pela empresa de software britânica Zestia e coloca especial ênfase em servir startups e pequenas e médias empresas. Os clientes incluem a agência de design britânica Sookio e a torrefação de café HASBEAN.

Vantagens

O Capsule oferece uma gestão de projetos muito mais robusta quando comparado a outros CRM focados em vendas. Também é conhecido pelo seu pipeline de vendas visual e por se integrar com ferramentas populares, incluindo o Google Workspace. Os benefícios incluem:

• Plano gratuito.
• Funções de gestão de projetos.
• Mais de 50 integrações de terceiros.
• Período de teste gratuito de 30 dias.

Desvantagens

As ferramentas de análise do Capsule são menos avançadas quando comparadas a alguns concorrentes, e o plano gratuito tem um limite de 250 contactos. O plano gratuito do Capsule também não oferece quaisquer capacidades de relatórios de vendas.

• Ferramentas de análise menos avançadas face à concorrência.
• Limite de 250 contactos no plano gratuito.
• Sem relatórios no plano gratuito.
• Sem apoio ao cliente 24/7.

Preços

O Capsule oferece um plano gratuito e 3 planos pagos, cada um dos quais é faturado por utilizador, por mês:

• O plano Starter custa 15 € por utilizador, por mês.
• O plano Growth 28 € por utilizador, por mês.
• O plano Advanced 49 € por utilizador, por mês.

Há também um plano gratuito com funcionalidades básicas.